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オーイズミ大決戦「009-1」解禁@w@! [株日記]

【注意】ブログ&HPの内容による利益損益に関しては、一切の責任を負いません。
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いやぁ~どうもです。

連日の株価高騰が続いているオーイズミから、最新パチスロ機「009-1」がリリース
されました。サミー製「サクラ大戦3」の影響もあって注目度はイマイチでしたが、今期
業績の鍵となる機種であり、パチスロ機メーカーとしての真価が問われる重要な局面
でもあります。

では早速、P-WORLDで「009-1」の導入状況をみてみましょう。
20110118_0091.JPG
注意:1店舗平均は、全80店舗から管理人が算出したものであり、保障できません。

わずか80店舗で200台あるかないかというレベルであり、正直なところ、かなり厳しい
です。もちろん明日以降、大量導入される可能性も否定できませんが、全体の38.6%
が1台だけのバラエティ設置となっており、当然台数が少なければ設定も入れられない
わけで、稼動低下は間逃れません!!しかも、ネット掲示板を見る限りではイマイチな
雰囲気が漂っています。う~ん、オーイズミにはまだ早かったか、、、そんな印象です。

ここで、最近の株価動向について、投資指標を交えながらみてみましょう。
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■第2四半期決算(平成22年4月1日 ~ 平成22年9月30日)
売上高    : 55.55億円
営業利益  :  5.97億円
経常利益  :  5.92億円
当期純利益 :  3.03億円
時価総額  : 80.10億円 (株価356円で算出)

年末にかけて株価が急上昇したため、個人的にもう割安感はありません。時価総額も
80億円まで膨らみ、会社四季報の通期予想値に当てはめると、PERは17.8倍です。
同業種でみても、セガサミーHDの予想PER:12.08倍、平和の予想PER:8.46倍、
SANKYOの予想PER:12.25倍、日本ゲームカードの予想PER:10.83倍である
ことを考えると、若干割高にも思えます@w@;

現在の株価356円と、四季報の純利益予想を基準にして、想定PERを出してみました。
20110118_6428per.JPG
成長株として捉えるならアリかもしれませんが、業界PERの12倍程度に落ち着くのでは
ないでしょうか?「009-1」の売れ行きを考えると、通期純利益は4.5億円よりも低く
なる可能性もあるでしょう。ズバリ、、、いまの株価基準なら売りで正解だと思います!!
ちなみに、1万株くらい空売りしています。ポジショントークすぎちゃったかな@w@;

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最後にオーイズミとは関係ないですが、ユニバの最新機種「GETだ!BILLY」です。

本編は4:40~です。嫌いじゃないけど、ちょっとひどすぎる>w<;

ではぁ。。。

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