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藤商事、全力買い宣言@w@! [株日記]

【注意】ブログ&HPの内容による利益損益に関しては、一切の責任を負いません。
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いやぁ~どうもです。

オーイズミの空売りで痛すぎる負債を抱えるなか、いまパチンコメーカーの藤商事
を少しずつ買い集めていて、利益が乗れば売って下がれば買いを繰り返し、現在
78株(640万円分)を投資しています。なぜかというと、藤商事が遊技機メーカー
として大きく躍進すると考えているからデス(`・ω・´)

藤商事はまだ株式上場が盛んだった4年前にジャスダックへ新規上場し、多額の
資金を集めながら新規事業をはじめるわけでもなく、目立った業績を上げられずに
きた地味でどうしようもない3流パチンコメーカーでした((((;゜Д゜)))

しかし今年は「CRゲゲゲの鬼太郎」に「CRリング」がヒットし、特に「CRリング」に
至っては導入から3ヶ月が過ぎても中古価格で40万円のプレミアムが付くほどの
好評ぶりで、10月下旬からは再販が予定されています。「CRリング」は現段階で
27000台(管理人予想)ほど出荷されているものの、ホールへの導入率は50%
に満たなく、増産分の需要は小さくありません。

さらに11月上旬から導入される「CR地獄少女」は、秋葉原のベルサールを借りて
一般向けにイベントをやるほどの気合いの入れようで、初期ロットの12000台は
既に完売しています。花の慶次で大躍進したニューギン、GAROでトップメーカー
入りを果たしたサンセイR&Dなど、ここ数年でみてもパチンコ市場は浮き沈みが
激しく、もし藤商事にそういったチャンスがあるのなら、それは2011年だと思って
います(`・ω・´)

ではここで、藤商事の今期決算をみてみましょう@w@!
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■平成24年3月期第2四半期決算(平成23年4月1日 ~ 平成23年9月30日)
売上高    : 180.00億円 ⇒ 220.00億円 (+ 22.2%UP)
営業利益  :  10.00億円 ⇒  41.00億円 (+310.0%UP)
経常利益  :  10.00億円 ⇒  41.00億円 (+310.0%UP)
当期純利益 :   6.00億円 ⇒  22.00億円 (+266.7%UP)

■今期会社予想(平成23年4月1日 ~ 平成24年3月31日)
売上高    : 370.00億円 ⇒ 通期予想は精査中
営業利益  :  20.00億円 ⇒ 通期予想は精査中
経常利益  :  20.00億円 ⇒ 通期予想は精査中
当期純利益 :  12.00億円 ⇒ 通期予想は精査中

先月、事前に2Q決算を上方修正しました。通期は精査中としたものの、これまで
の純利益が22億円となっており、2Q時点のPERは9.44倍です。これに増産分
の「CRリング」と「CR地獄少女」の利益が上積みされるので、PERは更に下がる
ことになります。

これまでの各期出荷台数は以下のようになっており、単純計算ですがパチンコ機
が1万台売れると、純利益が3億円ぐらい上積みできると考えることができます。
3Qで20000台売れれば、純利益で30億円、PERは7倍割れが見えてキマス。
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1Q( 4月~ 6月) : 40000台 (CRゲゲゲの鬼太郎など)
2Q( 7月~ 9月) : 29000台 (CRリング、パチスロ魔法少女隊アルス)
3Q(10月~12月) : 12000台 (CR地獄少女) + α (増産分のCRリング)

■株価チャート
6257_20111024.PNG
ここまで都合の良いことばかり言ってきましたが懸念点もあり、出来高の少ない点
があげられます。上記チャートをみてもわかるように、参加者が個人のみで値動き
が乏しく、株価が安定していません。ガッツリ買い上げてくれる大人がいれば良い
のですが、これまでのダメダメな業績を考えると、来期を見越した株価水準である
とも言えます((((;゜Д゜)))

ただ、藤商事の時価総額は200億円しかなく、それは平和の1/7に過ぎません。
もし株価が2倍になっても約400億円であり、自分はそんなところに魅力を感じて
投資しています。とりあえず、目先の目標株価は10万円デス@w@;

利益損益に関しては、一切の責任を負いません。ではぁ。。。

タグ:藤商事
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